
Passaggio generazionale: il “paradosso del Principe Carlo”
Oggi si eredita in età più matura di un tempo, spesso tra i 45 e i 60 anni Non è detto che l’età avanzata renda più capaci di gestire il passaggio generazi

I miei clienti mi descrivono una persona affidabile, nel mio lavoro
impiego professionalità, serietà e passione per instaurare un
rapporto fiduciario di lungo periodo. Ogni cliente ha le proprie peculiarità, i propri obiettivi , le proprie aspettative. La mia professione mi porta a consigliare loro i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali sono i più adatti alle proprie esigenze, coniugandoli ognuno con i personali progetti di vita. Essere un buon professionista non vuol dire solo saper scegliere le migliori soluzioni, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un'ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in
questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte
che, nel tempo, hanno garantito loro un servizio puntuale ed attento.
Il mondo si evolve continuamente ed io , con una costante formazione multidisciplinare e un'approccio analitico e concreto, sto cambiando con esso . Investire sulla mia preparazione e formazione mi permette di offrire al cliente un'elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti con i
quali collaboro, con soddisfazione reciproca, da molti anni. Vorrei essere, per coloro che me ne danno l'opportunità, il punto di riferimento per ogni
esigenza semplice o complessa che sia, nel giusto orizzonte temporale di
riferimento.
Consulente finanziario qualificato
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 12492 in data 18/04/2000
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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